上柴股份經過重組后,將“煥然一新”。

11月24日,上柴股份(600841.SH)公告稱,擬受讓上菲紅30%的股權,交易對價為6.2億元,評估增值率為64.68%。

2021年以來,上柴股份通過發行股份及支付現金方式擬購買上依投50%股權、上依紅56.96%股權等資產。

重大資產重組完成后,上柴股份將實現“重型卡車+柴油發動機”兩大產業板塊一體化發展的新格局。而且整車業務占全部業務的70%以上。

11月24日,上柴股份公告表示,公司擬將中文名稱變更為“上海新動力汽車科技股份有限公司”(簡稱“新動力”)。

評估增值率為64.68%

11月24日,上柴股份發布公告表示,公司擬以自有資金受讓上汽依維柯商用車投資有限公司(簡稱“上依投”)持有的上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司(簡稱“上菲紅”)30%的股權(對應上菲紅注冊資本人民1.74億元)。

根據上海東洲資產評估有限公司于2021年11月22日出具的評估報告顯示,本次股權轉讓的交易對價為6.2億元,最終交易價格以有權國有資產管理機構備案確認的資產評估值為準。

截至評估基準日2021年9月30日,上菲紅股東全部權益價值評估值為人民20.68億元,評估增值率為64.68%,主要原因系上菲紅擁有從FPT菲亞特動力科技引進的全球先進動力技術,有效運用全球先進的質量、環境和職業健康安全管理系統從而具有良好的盈利能力在同行業中多項財務指標均處于上游水。

上柴股份介紹,本次股權轉讓之轉讓方上依投為公司持有50%股權的合營企業,本公司董事長藍青松為該公司董事長,因此本次交易構成關聯交易。

資料顯示,上菲紅成立于2007年6月14日,主要從事柴油發動機及其零部件的開發、生產、裝配和銷售。

數據顯示,上菲紅2019年和2020年的營業收入分別為32.82億元和43.02億元,凈利潤分別為3.96億元和6.99億元。

上柴股份表示,本次受讓上菲紅部分股權,是為滿足公司調整并優化對外投資架構需要,有利于提高管理效率,符合公司未來的戰略發展。

不過,上柴股份提醒,受經濟環境、行業政策、市場變化等多方面因素影響,上菲紅的未來經營存在無法達到預期目標的風險。

使用部分募資增資上汽紅巖10億

11月18日,上柴股份公告介紹,公司同意使用部分募集資金以貨方式向上汽紅巖汽車有限公司(簡稱“上汽紅巖”)增資10億元,以實施“智慧工廠”項目和“新一代智能重卡”項目。

增資完成后,上汽紅巖注冊資本由31億元增加至41億元,上汽紅巖仍為公司的全資子公司。

11月10日,上柴股份披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之非公開發行股票募集配套資金發行結果暨股本變動公告。

自去年12月停牌后,上柴股份已在今年的7月份取得了中國證監會的有關核準批復,并在8月份完成上汽紅巖、上依投、上菲紅等標的股權的交割,本次重大資產重組配套募集資金工作順利完成,意味著整個重大資產重組項目畫上了一個圓滿的句號。

公告顯示,共有25家機構或個人提交了有效的申購報價單,最終有20個申購對象申購成功。上柴股份本次20億重大資產重組配套融資方案得到了各路資本的追捧。

發行結果顯示,上柴股份以8.99元/股的價格向20名特定對象發行約2.225億股募集20億元。其中,出資最多的西藏瑞華投入4億元,財通基金出資2.1億元,中國銀河證券出資1.6億元。

除西藏瑞華外,中國人壽資產管理有限公司、JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION(JP摩根銀行)也參與了上柴股份本次配套融資。

今年前三季度,上柴股份營業收入210.12億元,同比增長8.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.74億元,同比增長17.19%。

第三季度,上柴股份營業收入39.21億元,同比下降39.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.15億元,同比增長26.52%。

實現“重型卡車+柴油發動機”格局

在完成一系列動作后,上柴股份決定換個“名字”。

11月24日,上柴股份發布“關于變更公司名稱及修改《公司章程》”的公告。

公告內容顯示,上柴股份擬將中文名稱由“上海柴油機股份有限公司”變更為“上海新動力汽車科技股份有限公司”(簡稱“新動力”)。

目前,該變更已經通過董事會審議,尚待股東大會審議。

資料顯示,上柴股份前身上海柴油機廠創建于1947年4月,1958年公司自行設計制造了我國第一臺6135柴油機,開創了我國中等缸徑柴油發動機的先河,中國第一臺50裝載機、大型推土機、重型載重卡車等諸多大型設備都是裝備公司發動機。公司一直致力于內燃機的研發和生產,始終堅持圍繞主業發展,公司產品先后被評為中國名牌產品和上海名牌產品稱號。

當前,上柴股份的主要業務為設計、生產和制造內燃機及動力總成、柴油電站、船用成套機組等,主要為商用車、工程機械以及船舶和發電機組等配套用的柴油發動機及零部件等設計、生產與銷售。

上柴股份表示,重大資產重組完成后,由于業務結構中整車業務占全部業務的70%以上,現公司名稱未體現出整車業務,同時上柴股份根據未來的業務規劃擴充了經營范圍,公司名稱中“柴油機”已不能充分體現上柴股份的業務范圍。

2021年半年報,上柴股份表示,重大資產重組完成后,公司將實現“重型卡車+柴油發動機”兩大產業板塊一體化發展的新格局,重型卡車業務將以本次重大資產重組完成后全資控股的上汽依維柯紅巖商用車有限公司為臺,打造成為商用車重卡領域的頭部企業。

有鑒于此,從上柴股份現有業務結構、未來科技創新、轉型發展考慮,上柴股份擬將中文名稱變更為“上海新動力汽車科技股份有限公司”。

(長江商報消息●長江商報記者李啟光)