為加快打造浙江省中醫藥健康產業主臺步伐,康恩貝(600572.SH)積極推動旗下資產出售。

12月7日晚間,康恩貝披露對珍視明公司掛牌出售進展,本次掛牌轉讓事項征集到符合規定的意向受讓方為由眾生藥業等五家公司組成的聯合體。五家公司擬合計受讓珍視明公司42%的股權,成交金額擬合計為16.8億元。

長江商報記者注意到,“珍視明”一直是康恩貝旗下重要品牌之一。去年易主國資后,康恩貝進行業務結構調整,大力拓展自我保健產品業務。

隨著混改方案落地,康恩貝去年順利扭虧為盈,今年前三季度公司扣非凈利潤3.72億元,同比增長135.62%,盈利能力逐步恢復。

此次對于珍視明公司的出售,康恩貝意在將所獲資金投入到中藥大健康產業的創新中藥研發、推進內生增長和外延并購上,加快打造浙江省中醫藥健康產業主臺步伐。公司測算,此次出售完成,預計將增加凈利潤約23億元。

眾生藥業等五公司組成聯合體接盤

康恩貝對于珍視明公司的股權出售事項有了最新進展。

此前,康恩貝以不低于16.8億元的掛牌底價在浙江產權交易所公開掛牌轉讓珍視明公司42%股權。截至12月1日,本次掛牌轉讓事項征集到符合規定的意向受讓方為由FortunateGemLimited、華蓋信誠遠航、安徽交控金石基金、海南悅目民晗以及眾生藥業共五家公司組成的聯合體。

上述各受讓方擬通過浙江產權交易所以公開摘牌方式分別受讓珍視明公司30%、4.75%、4%、2.5%和0.75%的股權,合計受讓珍視明公司42%的股權,成交金額擬合計為16.8億元。

長江商報記者注意到,由于珍視明公司是國內知名的眼用品公司,自康恩貝披露出售意向以后,此筆交易一直備受市場關注。

資料顯示,珍視明公司經過50余年的發展,目前擁有48個藥品品種,產品覆蓋眼部護理及健康產品和眼科藥品兩大類。其原創產品珍視明滴眼液已成功上市20余年,是我國中藥類OTC滴眼液的領先品牌。

2018年至2021年上半年,珍視明公司分別實現營業收入4.51億元、5.1億元、8.12億元、5.09億元,凈利潤3781.54萬元、5625.73萬元、9579.57萬元、6956.75萬元,具備較強的盈利能力。

而此次交易的受讓方來頭也不小。其中,FortunateGemLimited是華投資為本次交易專門設立的投資基金。華蓋信誠遠航由北京市科技創新基金、珠海發展投資基金、北京亦莊國際新興產業投資中心以及太洋人壽共同出資設立。安徽交控金石基金背后是安徽國資企業,眾生藥業則是深交所上市公司。

若本次股權轉讓成功,康恩貝對珍視明公司的持股比例將下降到38%,但仍將保持單一第一大股東地位。

同時,康恩貝擬和包括參與本次交易的受讓方在內的其他股東將根據規范治理和發展需要對珍視明公司董事會進行改組,預計改組完成后康恩貝推選委派的董事占比少于半數,珍視明公司將不再成為康恩貝控股子公司,也將不再納入康恩貝合并財務報表范圍。交易完成后,珍視明公司將無控股股東。

易主國資后推動業務結構調整

聚焦中藥大健康業務、改善公司資產流動,是康恩貝此次出售珍視明公司的主要原因。

據了解,康恩貝主要從事藥品及大健康產品的研發、制造及批發與經銷業務,其核心的幾大品牌康恩貝、前列康、珍視明、天保寧為國家認定的中國馳名商標。

2019年,由于子公司貴州拜特公司受國家有關合理用藥重點藥品監控目錄出臺和醫保目錄調整等政策影響,核心產品丹參川芎嗪注射液市場銷量出現較大幅度下滑,康恩貝對其計提大額商譽及無形資產減值損失,使得2019年公司盈轉虧3.46億元,也是公司上市后首個會計年度出現虧損。

2020年,康恩貝易主國資。浙江省國際貿易集團的全資子公司浙江省中醫藥健康產業集團成為康恩貝的控股股東,上市公司實際控制人變更為浙江省國資委。

國資入主后,康恩貝開始進行業務結構調整,拓展較少及不依賴醫保、醫院市場的產品業務,特別是包括非處方藥品和健康消費品在內的自我保健產品業務。

在此推動下,康恩貝順利扭虧,2020年公司實現營業收入59.09億元、凈利潤4.53億元,同比分別增長-12.7%、231.15%,但依舊不及2018年最高峰時期8.15億元的凈利潤水。其中,自我保健產品類業務收入達到31.15億元,同比增長12.39%,占比提高11.96個百分點至253.13%,取代處方藥成長為公司最大的核心業務板塊。

今年前三季度,康恩貝實現營業收入46.21億元,同比增長1.72%;凈利潤2.15億元,同比減少60.52%??鄢諫enorBiopharma股份公允價值變動以及貴州拜特公司停產因素影響后,前三季度康恩貝實現凈利潤約4.7億元,較2020年同期同口徑增長約43.76%。

康恩貝表示,截止今年九月末,公司已經基本消化了2019年下半年以來受多重沖擊和困難造成的不利影響,經營業績實現了恢復增長,公司混合所有制改革方案也已落地。

選擇在此時轉讓珍視明公司股權,康恩貝計劃將所獲資金投入到中藥大健康產業的創新中藥研發、推進內生增長和外延并購上,加快打造浙江省中醫藥健康產業主臺步伐。

經公司初步測算,若本次股權轉讓以掛牌底價完成交易,預計將增加康恩貝凈利潤約23億元,對公司業績將產生重大積極影響。

(長江商報消息●長江商報記者徐佳)