國內安卓TWS耳機龍頭佳禾智能(300793.SZ)定增靴子落地。

11月29日晚間,佳禾智能披露定增結果,公司本次發行股份數量為7000萬股,發行價格為14.16元/股,募集資金9.91億元,包括高盛、興業全球基金、財通基金、華夏基金在內的21家機構獲得配售。

值得一提的是,參與此次定增申購的資金達14億元,其中逾4億元未獲配定增份額。

長江商報記者注意到,截至11月30日收盤,佳禾智能報收19.19元/股,較10月底15元左右上漲約27.93%。以此計算,參與佳禾智能本次定增的21名對象浮盈35.52%,其中,獲配最高的興業全球基金賬面浮盈6603.65萬元。

逾4億元未獲配定增份額

歷時七個多月,佳禾智能上市以來首次再融資順利落地。

今年4月20日,佳禾智能披露非公開發行A股股票預案,公司計劃向特定對象發行募集資金總額不超過15億元。

其中,6.9億元用于江西電聲產品柔智能制造生產線建設項目;1.98億元用于江西智能穿戴產品柔生產線建設項目;2.62億元用于總部創新技術研發中心建設項目;3.5億元用于補充流動資金。

11月29日晚間,佳禾智能披露定增結果稱,確定本次發行價格為14.16元/股,發行股數7000萬股,募集資金總額9.91億元,扣除不含稅發行費用1516.8萬元后,募集資金凈額為9.76億元,共有21名對象獲配。

此次發行中,興業全球基金獲配股數最多,達到1312.85萬股,獲配金額達1.86億元。財通基金、華夏基金位列二、三位,分別獲配739.05萬股、466.1萬股,獲配金額分別為1.05億元、6600萬元。高盛、銀河證券、國泰君安也出現在發行名單中。

值得一提的是,發行名單中的上栗縣贛湘工業發展投資有限公司、萍鄉城投產業投資集團有限公司均為國資背景。

值得一提的是,參與此次定增申購的資金達14億元,其中逾4億元未獲配定增份額。

截至11月30日收盤,佳禾智能報收19.19元/股,較10月底15元左右上漲約27.93%。以此計算,參與佳禾智能本次定增的21名對象浮盈35.52%。其中,興業全球基金賬面浮盈6603.65萬元。

除此之外,本次發行后,公司總股本增加至3.37億股,控股股東仍為文富投資、實際控制人仍為嚴文華、嚴帆,本次發行不會導致公司控股股東與實際控制人發生變更。

不過,其股權遭到一定稀釋,此前,文富投資、文曜投資、文昇投資及文宏投資合計持有佳禾智能57.6%股權,本次權益變動后,其共計持有公司45.62%股權。

加碼研發堅持大客戶戰略

受到多家機構看好,佳禾智能自身的努力功不可沒。

公開資料顯示,佳禾智能成立于2013年,公司專業從事電聲產品的設計研發,制造,銷售,是國內領先的電聲產品制造商,產品主要包含耳機、音頻線、音箱和耳機部品等各類電聲產品。

佳禾智能堅持“大客戶、大訂單”戰略,如今,公司已為Harman、Skullcandy、Pioneer、JVC、Panasonic等國際知名客戶和安克、傳音控股、榮耀等國內知名客戶提供開發和制造服務,產品銷售網絡覆蓋歐洲、美洲、亞洲等地。2021年上半年,公司主要客戶穩定,前五大客戶營收占總營收84.32%。

從生產布局來看,公司“東莞-越南-江西”三位一體的生產布局正有序推進,公司于東莞設立研發銷售中心及國內生產基地,于越南設立海外生產基地,于江西設立柔智能制造生產基地,目前,江西生產基地已逐步投產。

據悉,本次募資中江西智能穿戴產品柔生產線建設項目完工達產后,佳禾智能將具備年產300萬件智能手表產品、200萬件智能眼鏡產品的能力。

佳禾智能還十分注重技術研發。2015年-2021年前三季度,公司研發費用分別為5256萬元、6319萬元、5093萬元、6398萬元、7943萬元、1.04億元、7120萬元。

從研發成果來看,在時下流行的智能電聲領域,佳禾智能取得了一系列的創新成果。根據其招股書,公司已為喜馬拉雅FM、小米、咪咕、出門問問等品牌制造了小雅AI音箱、Mobius全語音人工智能耳機、小問智能耳機TicpodsFree等。同時公司還為Harman、Beats、華為、萬魔聲學、聯想、科大訊飛等國內知名客戶開發和制造一系列電聲產品。

截至2021年6月30日,公司已獲得授權發明專利57項,受理審核中的發明專利97項,獲得授權實用新型394項及國內外觀專利182項、海外外觀專利14項,獲得軟件著作權87項。

(長江商報消息●長江商報記者汪靜)