籌劃分拆上市后不久,興發集團(600141.SH)為子公司興福電子引來了重要戰投。

12月15日晚間,興發集團披露,公司控股子公司興福電子擬以非公開協議方式引入以國家集成電路產業投資基金二期(大基金二期)作為領投方的15名戰略投資者。上述戰略投資者將合計增資7.68億元,取得增資后興福電子30.77%股份。

值得一提的是,今年8月份,興發集團曾披露將分拆興福電子獨立上市計劃。

長江商報記者注意到,隨著半導體國產化進程加快,國內半導體產業發展迎來爆發期,作為上游濕電子化學品企業的興福電子產能逐步釋放,年內利潤大增。今年前十月,興福電子實現營業收入3.93億元,凈利潤7573.05萬元。目前,興福電子已成為國產最大的IC級硫酸供應商,其IC級磷酸國內市占率達八成。

將獲15家戰投合計增資7.68億

資料顯示,2008年11月成立的興福電子成立主要負責電子級磷酸、電子級硫酸、蝕刻液等濕電子化學品的研發、生產及銷售。

目前,興福電子已批量供應中芯國際、華虹集團、長江存儲、合肥長鑫、臺積電、SK海力士、格羅方德、臺聯電等國內外多家知名半導體客戶。

隨著半導體國產化進程加快,國內半導體產業發展迎來爆發期,作為上游濕電子化學品企業的興福電子,也將借助資本的力量,繼續做大做強做優。

今年8月份,興發集團披露,公司董事會已授權公司及興福電子管理層啟動本次分拆上市的前期籌備工作。

披露分拆上市意向不久,興福電子吸引了多家知名機構投資入股。12月15日晚間,興發集團公告稱,公司控股子公司興福電子擬以非公開協議方式引入以大基金二期作為領投方的15名戰略投資者。上述戰略投資者以增資方式按照興福電子的投前估值17.28億元進行增資,合計增資7.68億元,其中1.6億元計入興福電子注冊資本。

本次交易前,興發集團以及興福電子兩大員工持股臺分別持有興福電子79.87%、12.22%、4.44%股份,華星控股持有其3.47%股份。

增資完成后,興福電子注冊資本將增加至5.2億元,上述戰略投資者將合計取得增資后興福電子30.77%股份。本次增資不會導致興發集團合并報表范圍發生變化,興發集團仍為興福電子的控股股東。

本次增資中,大基金二期將出資2.4億元,取得興福電子9.62%股權,為單一最大認購方。其他戰投還包括聯和資本、石溪資本、興晟創投、中芯聚源等。其中,戰投之一的奧鑫控股還是興發集團第二大股東金帆達生化的控股股東。

產能規模已居行業前列

對于興福電子和興發集團而言,引入具有產業背景的優質戰略投資者,不僅能夠增強公司的資本實力,同時能借助戰投方的優勢,促進公司高質量發展。

根據興發集團半年報,今年上半年,興福電子持續加強市場開拓,各主導產品銷量均實現大幅增長,其中IC級磷酸銷量為5004噸,同比增長126.2%,國內市占率已達到八成,國外市場份額占比逐步擴大;IC級硫酸銷量為6179噸,同比增長高達1445.37%,已成為國產最大的IC級硫酸供應商。

目前興福電子已經建成3萬噸/年電子級磷酸、2萬噸/年電子級硫酸、3萬噸/年電子級蝕刻液、5000噸/年電子級磷酸回收綜合利用產能,在建4萬噸/年電子級硫酸、2萬噸/年電子級雙氧水、2萬噸/年電子級蝕刻液等項目,產能規模居行業前列。

今年以來,興福電子的利潤高速釋放。2020年和2021年前十月,興福電子分別實現營業收入2.57億元、3.93億元,凈利潤-886.62萬元、7573.05萬元。

值得一提的是,興發集團同時披露,公司擬將2020年定增項目中的興福電子“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”、“3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目”調整為內蒙興發有機硅新材料一體化循環項目中的“40萬噸/年有機硅生產裝置”。

而本次增資恰好可以彌補興福電子因上市公司募集資金調項后帶來的項目建設資金缺口,能夠促進興福電子在建項目加快建設,早日達產達效。

此外,興發集團表示本次增資有利于充分發揮戰略投資者產業、技術及資本等優勢,搶抓全球集成電路產業快速發展機遇,進一步凸顯興福電子作為國內電子化學品頭部企業的虹吸效應,增強興福電子資源整合能力,吸引和聚集國內外先進技術、人才等發展資源,促進興福電子高質量發展。

作為興福電子的母公司,經過多年布局,興發集團形成了資源能源為基礎、精細化工為主導、關聯產業相配套的產業格局。目前,公司布局了三條產業鏈,即礦電化一體、磷硅鹽協同、礦肥化結合。

去年第四季度開始,隨著國內疫情得到逐步控制,化工市場迎來高景氣周期。依托產業鏈優勢,興發集團經營業績大幅提升。2020年和2021年前三季度,興發集團分別實現營業收入183.17億元、165.8億元,同比增長1.54%、8.93%;凈利潤6.24億元、24.88億元,同比增長106.29%、592.24%。

(長江商報消息●長江商報記者徐佳)